今日泉州网11月7日讯 11月5日，达利食品在香港举行投资推介会，招股文件显示，达利食品招股价在5至6.15港币之间，拟发行16.9亿股股份，募集84.5亿至103.94亿港币（10.93亿至13.44亿美元）。若成功上市，将超越中国旺旺（0151）成为香港上市市值最大的零售食品股。
达利食品下周二招股，料成最大市值食品股。图中为许世辉。
达利下周二起招股 拟集资104亿元
经济日报报导，再有百亿新股登场，内地休闲食品及饮料公司达利(新上市编号：03799)将于下周二(11月10日)起招股，最多拟集资104亿元。募集的资金将主要用于发展新产品、扩大及改善产能、加强销售与推广，以及预留作日后并购。
达利主攻内地消费市场，在糕点、零食、饼干、凉茶等领域都有其主打品牌，包括“达利园”蛋黄派(一种有奶油夹心的蛋糕)、“可比克”薯片、“好吃点”饼干、“和其正”凉茶及“乐虎”功能饮料(能量饮品)等。据聆讯后资料，达利今年上半年销售额达85亿人民币，食品及饮料类分别贡献54.5%及45.5%的销售。
招股文件披露达利食品今年前9个月的业绩报告。期内，达利营收高达128.47亿元，按年增加14.1%。招股书分析说，这主要是因为其去年以来推出的新产品——丹麦黄油曲奇、肉松饼及果仁饼等畅销新品。另外，前九个月，达利的毛利率为34.2%，上升8个百分点，“毛利率上升，主要是因为高毛利产品薯片及功能饮料的销售占比增加。纯利方面，受到开支在内的多项因素影响，上半年，达利食品的纯利为15.17亿元”。
保荐人美银美林及摩根士丹利的研究报告，给予96亿至125.5亿美元(约744亿至973亿港元)的估值。若以招股价上限计，达利市值约839亿港元，即投行估值较此仍有16%上升空间。
老板许世辉将成福建首富
在上市前，达利集团引进鼎晖投资（前身是中国国际金融有限公司（CICC）的直接投资部）。鼎晖投资于2014年9月出资8.13亿元收购达利集团的1%股权。2015年4月，鼎晖投资11.1亿元人民币认购达利集团扩大后已发行股本，持股比例增至3%。
从鼎晖投资所占的股份和即将上市发行的股份，约占达利集团总股本的13.7%。再之上市前释放股份给公司高管，许世辉及其家族至少还控制达利集团80%以上的股份，按上市最低招股价5港币来计算，上市后许世辉及其家族的财富至少在519亿元。不久前发布的胡润百富榜排名中，三安集团林秀成、林志强父子以340亿元资产暂居福建首富。11月20日钟声一响，许世辉及其家族将成为名副其实的福建首富。
招股文件显示达利引入3名基础投资者，合共投资约22.13亿港元，相当于公开招股规模约四分之一。其中最大投资者为中央汇金旗下的JIC Dessert Laboratory，将认购9.5亿元人民币（约11.6亿港元）。另外私募基金Arisaig Asia 及Longbow Securities分别认购6000万美元（约4.68亿港元）及7500万美元（约5.85亿港元）股份。
□福建达利集团资料
达利集团注册资金16.5亿元，注册地在泉州惠安，股东仅有许世辉、陈丽玲、许阳阳三个自然人股东，股份占比分别为55%、15%、30%。陈丽玲女士为许世辉夫人，许阳阳为许世辉女儿。
从1989年创立到如今，达利已拥有19家公司，29个食品、饮料生产基地，员工总数39000多名，年产值超百亿元，其拥有达利园、好吃点、可比克、和其正等品牌。
达利食品在中国大陆主要销售六种产品：糕点类、薯片、饼干、凉茶、复合蛋白饮料、功能饮料。截至2014年，该公司的糕点类产品市场占比达21.9%，位居行业前三位；饼干及复合蛋白饮料的市场份额第二，市场占比分别为4.9%及16.3%；其余产品在所属的市场份额均位居行业前列。
