达利食品香港IPO筹资11.5亿美元 民企最大IPO规模
今日泉州网11月16日讯 据财经媒体今日消息，内地休闲食品新股达利食品(03799-HK)，将招股价定于5.25元，接近招股价范围5元至6.15元的下限。达利销售文件显示，达利发售约16.94亿股新股，每股招股价介乎5至6.15元，下周五在香港上市。
若以消息提及的定价5.25元计算，集团将集资约88.74亿元（11.5亿美元），成为今年来港上市集资规模最大的民企。而香港财通国际给予小量认购评级，达利食品最高估值近900亿港元，也将超过旺旺成为港股最大食品企业。
58岁的达利集团总裁许世辉将成福建首富
2015年胡润富豪榜上，福建首富即将易主。
若以5.25亿元股价计算，福建达利集团老板许世辉家族财富将达611亿元人民币。2015年胡润富豪榜上，融侨集团林文镜成福建首富，以245亿元财富位列276位；而许世辉家族以110亿元财富排名第1004位，顺利上市后将一跃成为新福建首富。
创立于1989年的达利食品目前拥有19家公司，29个食品、饮料生产基地，拥有6个核心产品，即糕点类、薯类膨化食品、饼干、凉茶、复合蛋白饮料及功能饮料。
你可能对这家公司感到陌生，但它旗下的品牌你一定听过甚至买过——“可比克”薯片、“达利园”面包、“好吃点”饼干、“和其正”凉茶、“乐虎”功能饮料和“蓝蒂堡”曲奇等。陈道明、周杰伦、许晴等知名艺人都曾为其产品代言。
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低调多年，达利食品集团有限公司(以下简称“达利食品”)因上市计划吸引行业目光。11月9日，这家来自福建省的内地零食巨头首次对外公布了其拟在香港上市的计划以及未来发展规划。据了解，一旦达利食品上市成功，市值有望达到800多亿港元，超过其他快消巨头，例如康师傅。
“达利食品不差钱，旗下除了食品，还有房地产和银行等多项业务，但是却一直很低调。”一位曾经供职达利食品的高管对记者表示。那么，这样一家旗下拥有达利园与和其正等多款知名品牌产品的企业为何如此低调？又为何在长时间低调后选择现在时间节点上市？
达利食品拟赴港上市IPO 估值或超过康师傅
根据达利食品在香港联交所发布的最新公告，该公司从11月10日起招股，计划将于11月20日正式挂牌上市。
公告显示，达利食品招股价格介乎5-6.15港元，拟发行16.9亿股，募集84.5亿-103.94亿港元。如果达利食品上市，该公司将成为截至目前，年内港交所(非国企)集资最多的新股。
据香港当地媒体报道，承销团已锁定3名基础投资者，认购合计3.05亿美元股份，占达利食品首次公开发售比重约1/4。达利食品的联席保荐人美银美林及摩根士丹利的研究报告也显示，给予达利96亿-125.5亿美元(约合744亿-970亿港元)的估值。而这一估值或将超过康师傅。
若顺利在香港上市，达利食品将是继蜡笔小新食品之后，泉州第二家在香港上市的休闲食品企业。
曾在多家食品企业负责营销工作的中国品牌研究院研究员朱丹蓬在接受记者采访时表示，达利食品的上市，可以称之为在低迷的食品行业是一针强心剂，对食品企业如何做大做强具有更有意义的指导和标杆作用。
同时，也有业内观点认为，所融到的巨资加上造富影响，同时行业正处于快速发展阶段，产能的扩充和营销投入，对资金的巨大需求也将有空前的迫切，这些综合因素或将推动泉州食品行业上市热潮的到来。
泉州是国内制造业最发达的城市之一。据一位在泉州民企工作的业内人士介绍，泉州食品产业规模近千亿，拥有大批像达利、盼盼、亲亲、雅客、蜡笔小新等具有核心竞争力、体量大，足以登陆各类资本市场的优秀食品企业。然而由于涉及食品安全，行业总体行事低调的特性，在前几年鞋服行业兴起上市热潮阶段，泉州食品行业选择上市的寥寥无几。
