傅国生有点怀疑余罪，悄悄派人调查。许平秋患重病，邵万戈暂时接过指挥棒。余罪不知道临时改变了路线和货物，接头人也换成了疤鼠，疤鼠借机狠揍余罪，随着枪响，警察包围了余罪、疤鼠等人。余罪和疤鼠逃出警察的包围，余罪绑着疤鼠让林宇靖替关海飞报仇，就在争斗中，林宇靖开枪打死了疤鼠，但也惊动了警察，余罪被捕。看守所中，许平秋与余罪碰面了，余罪告诉许平秋，他怀疑，傅国生的背后还有黑手。眼见余罪卧底的身份就要暴露，但余罪仍坚持回到前线，完成卧底任务。焦涛找到余父的水果店，看到了余父与身穿警服的余罪的合影照片。余罪打算先发制人，表明傅国生对自己的不信任，这时傅国生拿出余罪和爸爸的照片。
余罪一口咬定照片是PS的，韩富虎认定余罪就是内鬼，一定要至余罪于死地，但是傅国生却出手相拦，他告诉余罪，余父已经在被他们接来的路上，但余罪还是禁受了一顿严刑拷打，情况危急。林宇靖担心余罪的安危，以身犯险，拿着手雷，来到傅国生的别墅，要救余罪出去……余父被接到了傅国生的别墅，当即与余罪大吵起来，两人一口咬定之前余罪的警服照片是PS的，这当然是余父与许平秋商量好要这样做的，而后余罪又将嫌疑，转嫁到焦涛身上。
果然傅国生相信了余罪，亲手杀死了焦涛。余父劝余罪退出，但被余罪拒绝了，余父因担心儿子的安危，则打算留在余罪身边照顾他。傅国生心生退意，但是沈嘉文却想借着现在的时机，大展拳脚。新型的毒品问世了，沈嘉文和韩富虎为了斩断傅国生的左膀右臂，接盘傅国生的生意，拉拢余罪，余罪为了得到新毒品样本，以身试毒，后提供给许平秋吸毒后自己的血液样本，他们发现此次的毒品纯度相当的高，容易上瘾，而又戒不掉。余罪最终还是对毒品上了瘾，但是余罪吸毒也让韩富虎对他放下了戒心，他开始信任余罪了。林宇靖告诉余罪，现在已经得到韩富虎的信任，一定要把毒瘾戒掉，林宇靖、学渣们决定一起帮助余罪戒毒。
沈嘉文向傅国生传达幕后黑手“富佬”的指示，要再干一单大的，而且向傅国生表明她和韩富虎的事情。与此同时，警方发现，这个贩毒集团，不仅贩毒，还制毒……行动开始，汪慎修、鼠标两队人马，一波三折的通过了检查的关卡。傅国生假借跟余父谈生意，将余父留在了自己的身边， 然后给余父下毒，一方面是他要赶赴医院与其他的毒枭接头，另一方面以此威胁余罪安全运送货物。缉毒大队收网行动，警方顺利的抓捕了汪慎修带领的这伙毒贩，差点因为鼠标的害怕而导致行动失败，幸亏警察及时赶到，但是其中一个毒贩还是将消息传达给了毒枭。警察最后在医院抓获了三名毒枭，而傅国生逃往了医院的太平间……现在只剩下余罪和骆家龙这一队，在交易中，他们发现车上不仅有毒品，还有定时炸弹。
就在警察收网行动的时候，毒贩以人质作威胁，余罪与他们扭打起来，但余罪很快就制服了众毒贩，但是由于接头的地方在市中心加油站，如果爆炸，会造成重大的损失，情急中，余罪将车开往附近的海边，最终他冲向了大海，就在那一瞬间，炸弹爆炸，余罪生死未卜……许平秋因为之前的病没有痊愈，病倒在工作台上，而傅国生顺利逃出医院。由于鼠标的害怕差点导致行动的失败，最后专案组决定暂停鼠标的所有工作。鼠标经历了各种不顺以后，决定用自己的行动证明。他潜伏在傅国生经常抛尸的海边，果然傅国生出现了，经过一番搏斗鼠标用手铐把自己和傅国生铐在了一起。在抓捕傅国生的时候，傅国生看到了林宇靖。余罪脱险，且他与许平秋分析判断，此次的行动并非傅国生一人所为，韩富虎和沈嘉文的嫌疑更重，而目前这两个人也消失了，警方利用毒贩张安如，想引出大毒枭“富佬”，而前来赴约的是韩富虎的手下，韩富虎眼看被捕，当场自尽了。余罪最终确定“富佬”就是沈嘉文，她就是幕后的黑手……傅国生被捕，许平秋希望余罪可以审他。
傅国生被捕，余罪提审他，余罪从他口中得知了沈嘉文的真正身份，并知道了沈嘉文贩毒的运送方式，而且确定了沈嘉文不仅贩毒，还制毒。余罪发现了沈嘉文的秘密，船上制毒…..得知此事后，余罪和林宇靖开着快艇，奋力追捕沈嘉文，他们终于发现了沈嘉文的船，林宇靖跳上渔船，与毒贩搏斗，情急中，沈嘉文拿出了自制的炸弹，沈嘉文想跟余罪谈条件，他放了自己，她就放了林宇靖。最后沈嘉文乘坐渔船离开，余罪紧追其后，两船相撞爆炸，但是沈嘉文却再次失踪了。在欢迎余罪归队的仪式上，所有人齐聚一堂，但这时一个人骑自行车划过，余罪收到了秘密信物和一张纸条，纸条上写着：安嘉璐和我在一起，想救她，自己一个人来。
