诺奇拟发行代价股份收购中宏国际 此举有望助力公司股票在联交所复牌
本周一晚间,港股市场主要从事金融业务的投资控股公司昊天发展发布公告称,旗下附属、停牌超过3年的福建诺奇拟收购中宏国际全部已发行股本,总代价10.53亿港元,将以每股0.6829元发行15.41亿股H股代价股支付,占扩大后发行股本约71.6%。完成后,中宏控股将持有诺奇扩大后股本71.6%,而昊天持有诺奇股份亦将由59.93%摊薄至17%。昊天发展称,一直致力于恢复股份诺奇复牌,这次交易可能令其于联交所恢复买卖。
据悉,诺奇此次收购的中宏国际主要从事提供建筑服务,主要在国内担任住宅建筑项目、商业及公共工程建筑项目以及工业及其他建筑项目的总承建商。知情人士分析称,诺奇现已被港交所列入除牌程序第三阶段,本次交易很有可能助力诺奇在停牌数年后终实现复牌梦。
诺奇公司成立于2004年,总部位于福建泉州,产品营运中心位于上海。作为中国SPA(自有品牌服装专业零售商)模式的先行者,它也是本土服装“快时尚”的领军品牌。2014年,诺奇在港交所主板上市,成为国内首个在港股主板上市的“快时尚”品牌。2014年7月,诺奇实控人丁辉夫妇失联。公司受法定代表人失联事件的影响,股价持续下跌并停牌,经营情况也恶化并爆发债务危机,陷入经营困境。
在我国现行法律框架下,启动并适用重整制度,能有效帮助诺奇走出困境,诺奇股份的法律主体地位可以存续,各种优势资源能够继续发挥其价值,并为股票复牌创造有利条件。2015年4月,泉州中院依法裁定受理诺奇股份重整一案,自此,诺奇开始了长达三年多的复牌之路。
2015年12月,停牌超过一年的诺奇迎来第一个重组方——同为做内地服装生意的罗马世家。12月17日,诺奇发布公告称与罗马世家签订重组协议,罗马世家将向诺奇支付1.53亿元人民币投资款项,并获得诺奇51%股权成为其控股股东。2016年1月,诺奇公告已被港交所列入除牌程序第一阶段,此后罗马世家需支付予诺奇的重组款项迟迟不见到账,2016年7月,诺奇一纸公告宣布重组要约到期,至此与罗马世家的合作破裂。
随后的2016年7月28日,诺奇公告称与昊天发展旗下昊天中国订立重组协议,昊天以1.5亿元人民币投资额获取诺奇51%股权,成为新任控股股东。诺奇的重组之路虽然曲折,但最终总算成功重整,并向着复牌这一终极目标前进。
沉寂三年后,业界人士分析指出,此次诺奇以股权为代价收购中宏国际达成反向收购,是许多停牌多时的公司谋求复牌的常见手法,相较于停牌三年遥遥无期的等待,这也许是诺奇最有可能接近复牌希望的一次。
据悉,诺奇公司的经营情况今年已初现好转,半年报显示诺奇收入翻逾5倍达到2526.6万元,毛利率大升59个百分点至61.1%,实现扭亏,半年赚574.9万元,这对停牌数年亦亏损数年的诺奇来说实属不易。而受相关消息的影响,昊天发展集团复牌当天开市后一度飙升45.5%,高见0.4港元,创52周来新高。