“拉闸限电”又要来了吗 电解铝企业第三次被限产

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原标题:“拉闸限电”又要来了?


(资料图片)

水电,不够用了。

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水电告急

限电的信号越来越强烈了。

就在上个月,云南对电解铝企业实施限产措施,这是半年以来云南电解铝企业第三次被限产。

根据证券时报的消息,国内某大型铝企人士反馈,2022年9月以来限电不断持续,第一轮限电压减产能规模10%,第二轮达到20%,而这一次进一步压缩运行产能,达到40%。

这不是孤例,早在2022年12月,贵州也曾宣布对电解铝企业实施负荷管理,要求各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。

一旦被限产,电解铝企业的产能势必受到影响。

过去几年,云南凭借水电优势,以低电价吸引了超500万吨电解铝产能。云南电解铝产量从2019年开始迅猛增长,当年增速达到14.6%,2020年更是达到72.1%,从150万吨左右到突破250万吨。

电解铝产业的大规模迁入一度给云南带来了极大的信心。2022年7月,《云南省产业强省三年行动(2022—2024年)》里列出了12个重点产业,“绿色铝谷”排在第二。

他们号称要在2024年,全省铝合金化率达到90%左右,率先打造形成2~3个绿色低碳高端铝产业园区,绿色铝产业链产值力争达到3500亿元左右。

通往这个目标的关键就是电。电解铝企业向来是用电大户,用电成本占到总成本的近一半。

资料显示,2022年,云南电解铝产量约433.8万吨,电解铝耗电量占到全省用电量近30%。

问题来了,既然是如此重要的战略性产业,云南为何要对它们限产,而且半年内限了三次?

答案是电不够用了。

从云南的电力构成来看,水电占据绝对的主导地位,在2022年发电量中占比超八成。换句话说,云南的电够不够用,完全看水电。

▲2021年云南各类型发电量分布

云南是出了名的水电大省,水电装机规模居全国第二。目前全国排名前十的水电站中,云南一省就有七座。

但自从2022下半年开始,包括云南在内的多个西南水电大省来水偏枯,水电发电能力严重不足,省内水电蓄能也严重不足。再加上,每年10月至次年4月,本就是云南的枯水期。

巧妇难为无米之炊,没有水,再厉害的水电站,也没法生产出电力。靠天吃饭,是云南这些水电大省的忧伤。

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“拉闸限电”阴影犹在

云南的这波操作,让不少人起了担忧。

由于是水电大省,云南的很多电都用于西电东送。一旦云南水电供应不足,极有可能减少外送电量,这样一来,跟着限电限产的省份恐怕会更多。

很多人对“拉闸限电”心有余悸。时间回到2021下半年,一场“停电潮”席卷中国大地,“拉闸限电”成为一个高频词汇。

在浙江,纺织重镇柯桥发布了停电通知,覆盖群体达到161家企业。

江苏也发布了分级停限产通知,超1000家企业"开二停二"。徐州为了限电,鼓励超市每天推迟半小时开门营业,鼓励大型商场、超市视客流情况适当提前半小时闭门。

在广东,建筑陶瓷主产区清远等被列为一级预警,包括陶瓷在内的,化工、有色金属等高耗能企业都纷纷列入重点能耗双控计划之中。在有些地区,轮休期间生产用电被停止,只保留生活、宿舍、饭堂、照明、保安、保温、应急等用电。不自觉的企业,还有可能被采取强制停电,查封10天。

在云南,钢铁、水泥、煤电、化工等行业将接受重点管控,产量都将得到不同程度地削减。

在山西,工业源要延长结焦时间,严查挥发性有机物排放。涉挥发性有机物排放的行业,要执行错峰生产。列入清单的重点企业,多达143家……

彼时很多人感到疑惑,为什么会出现这种情况?

要知道,早在2015年,中国就已经全面解决了无电人口用电问题。2017年底,中国的发电装机容量就达到17.8亿千瓦,位居世界第一。那种用不上电、用一天停三天的日子,几乎不存在了。

这个问题得回归经济学的基本原理。

从需求端来看,彼时工业用电没有太大变化;但由于天气太热,居民用电出现大幅增长。而在供给端,那时候火电和水电都遭遇了供给危机。由于煤炭产能受限,那年6-7月动力煤价格同比上涨50%左右,涨幅明显高于2020年底。

▲图源国盛证券研究所

还有一个特殊的原因是,在我国,煤炭交易是市场化的,但用电却是计划主导(市场煤&计划电)。煤价可以疯涨,但电价关乎国计民生,不能乱涨。

问题是,中国70%的电力都来自于煤电,煤炭成本一高,电力成本就迅速拉升。电价不能上涨,煤电厂就只能亏损发电。

越发电,越亏损,部分陷入恶性循环的煤电厂,干脆减少发电甚至不发电。

而水电方面,正如我们上文所说,干旱的气候和电解铝等高耗能产业,让水电大省自己都过得紧巴巴的,哪还有多余的电往其他地方输送?

用得多,发得少,缺电也就成了一种必然。

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背后的历史机遇

“拉闸限电”的忧伤背后,是一个必须面对的现实:

我们还得依赖煤电。

从发电结构来看,目前我国的电力供给主要来自于火电和水电,其中火电发电量占比约70%,水电占比约20%。其他的,风电、太阳能发电占比约5%,核电及其他形式发电占比约5%。

尽管需要煤,但中国的煤炭却并不算多。有人曾拿各国的煤炭储量做了一个形象的对比——

美国还能挖390年,俄罗斯能挖369年,中国只能挖37年。

现实很严峻,中国的能源转型必须加速。近10年来,煤炭行业一边关停小煤窑,将产出小、成本高的小煤矿都关闭了;一边将很多私有煤矿改成国营煤矿,将煤炭产能至少缩减了3亿吨。

2020年9月,第75届联合国大会上,我国更是宣布了一个重要决定——

二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,并争取2060年前实现碳中和。

这是壮士断腕,也是背水一战。要知道,在2020年,全球能源碳排放320亿吨,中国碳排放99亿吨,占全球碳排放的31%。对中国来说,碳达峰和碳中和的目标,无疑是艰巨的。

明知山有虎,偏向虎山行,这是一种大国担当。

更重要的是,如果能就此探索出一条新的能源之路,摆脱煤炭的束缚,那就能在下一个时代率先换道超车。

而且新能源的曙光,已经出现。

截至2022年底,中国的风电光伏发电装机突破了7亿千瓦,风电、光伏发电装机均处于世界第一。

此外,根据长江商学院的数据,早在2019年,我国光伏产业中的硅片、电池片和组件的产量分别约占全球总产量份额的91%、79%和71%,锂电池、新能源汽车领域也涌现出了很多的新秀。

这一个个赛道里,就藏着弯道超车的机会。

当碳基能源变成绿色能源,属于中国的能源时代,才算真正到来!

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