作者：李东耳
5月29日，两市全天震荡分化，上证指数小幅反弹，创业板指延续调整创年内新低。盘面上，AI概念股继续活跃，CPO方向领涨，游戏股盘中异动，中字头个股午后一度拉升，电力股集体大涨，脑机接口概念股开盘大涨。下跌方面，新能源赛道股持续调整。
(资料图)
总体上个股跌多涨少，两市3374只个股下跌。沪深两市今日成交额9208亿元，较上个交易日放量1003亿元。板块方面，脑机接口、CPO、PCB、手机游戏等板块涨幅居前，电商、TOPCON电池、一体化压铸、汽车整车等板块跌幅居前。
截至收盘，上证指数涨0.28%，深证成指跌0.80%，创业板指跌1.14%。
板块方面：
行业表现方面，游戏、电力行业、船舶制造、电子元件、医疗服务等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车零部件、汽车整车、工程咨询服务等板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、Chiplet概念、云游戏、EDA概念、医疗信息化、光通信模块等纷纷活跃。
电力行业维持热度，桂东电力(600310.SH)、恒盛能源(605580.SH)、世茂能源(605028.SH)、天富能源(600509.SH)、华电国际(600027.SH)、建投能源(000600.SZ)涨停，通宝能源(600780.SH)、上海电力(600021.SH)等涨超5%。
机构解读：
中泰证券：维持二季度市场偏谨慎观点，配置上立足防御。二季度医药板块价值逐渐凸显，同时建议关注军工、半导体等国家安全板块，央企公用事业等主线。此外，当前时间点可关注大众消费“困境反转”的布局机会。
国海证券：配置上看好大概率为全年主线的安全资产，以及阶段性存在机会的顺周期和中特估主题，包括AIGC为行业发展带来新机遇，软件及内容板块景气度持续提升，软件开发、计算机等TMT行业有望成为全年主线；安全资产领域，关注国产化率加速提升的信创、半导体、发动机、医疗器械等高端制造行业；央国企迎来价值重估主题下，关注“一带一路”十周年催化下建筑类央企、绿色基建出海两个方面的机会；传媒、计算机、建筑装饰。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
