据英国《金融时报》9月22日报道,李嘉诚正准备就收购英国国家电网天然气管线业务51%股权报出投标价格。
英国国家电网是该国最大的能源与公用事业公司,旗下天然气业务覆盖客户数量近1100万。市场预计,包括债务在内,这宗交易价值约110亿英镑。
知情人还称,长江基建领衔的财团可能在本周末之前提交一份最初报价方案。第一轮报价将于周五进行。整个收购过程预计至少需要几个星期。英国国家电网已聘请摩根士丹利、巴克莱和Robey Warshaw作为公司财务顾问。
李嘉诚(资料图)
美国彭博社9月18日曾援引知情人士的话称,有意竞标者还包括复星集团和中国燃气在内的中国财团,以及由加拿大养老金计划投资委员会主导的财团以及澳大利亚投行麦格理集团领衔的财团。但据《证券日报》报道,中国燃气公司方面则否定了这一消息,回复称,“该消息不实。”不过,虽然中国燃气公司否认其参与了英国国家电网公司天然气业务多数股权的竞拍,但传闻,作为上述标的另一竞拍者,由澳大利亚银行麦格理银行牵头的财团中,仍有中国资本的参与。且传闻称,这一参与者为知名的中国投资有限责任公司旗下主权财富基金。
若这笔交易成功,英国国家电网的这次资产出售将成为英国近些年规模最大的交易之一。
资料显示,英国国家电网拥有国内8个地区天然气分销网络中的4个,分别是中部、西北部、英格兰东部以及北伦敦,运营长约8.2万英里管道,客户数量近1100万。
去年11月,英国国家电网首席执行官史蒂夫·霍利迪表示,这项“放弃”将帮助公司实现5%至7%的资产年增速目标。“我们的天然气分销业务是非常成熟且前景良好的业务,我们认为出售多数股权,将加速扩大该业务发展空间。”他称,“对比本土电网业务5%、美国业务7%的成绩,天然气分销业务只有2%的年增长,经过反复评估和判断,我们认为现在是最合适的出售时机。”
由于基础设施资产的回报率稳定,英国国家电网的天然气分销业务不愁找不到好买家。历史上,基础设施基金、养老基金以及主权财富基金都对投资英国能源基础设施资产兴致高昂,譬如前述潜在买家麦格理集团、加拿大养老金计划投资委员会及中东主权基金等,对英国公用事业投资需求历来旺盛。
第一财经称,过去几年,李嘉诚连续大举抛售中国香港和内地物业,并将数以千亿计的资金投入欧洲,尤其是英国。从2010年到2015年10月期间,李嘉诚旗下公司在英国投资了389亿美元。不过,今年6月英国公投退欧,这令李嘉诚在英国的资产出现显著下滑。
过去二十多年来,李嘉诚多次在英国斥巨资收购企业,这使其成为该国最大的海外投资者之一。这其中,能源资产是重要组成部分。
2010年7月,李嘉诚旗下长江基建集团有限公司、香港电灯集团有限公司联合李嘉诚基金会及李嘉诚(海外)基金会,以58亿英镑向法国电力集团收购后者旗下英国电力网络业务EDF Energy的100%英国受规管及非受规管电网资产,EDF为英国供应约四分之一的电力,客户数目约为780万。此战中,李嘉诚击退了由阿布达比投资局、加拿大退休金计划投资局及澳大利亚麦格理集团组成的财团,成为英国基础设施资产的最大所有人之一。
目前,长和系仍是英国最大的配电商之一,配电服务范围覆盖伦敦、英格兰东南部及东部。此外,在当地还以商业合约形式,从事为私人设施提供配电服务的非受管制业务。在2010年年中业绩发布会上,李嘉诚曾称,之所以在英国大举投资,并非对英国情有独钟,最为关键的是所投项目的回报率和稳健性。
李嘉诚此前刚刚经历了一次“收购失败”,据英国广播电台网站报道,中国国家电网公司和李嘉诚旗下的长江基建将会在7月末分别提交收购方案,以逾100亿澳元,收购澳洲最大电力分销商澳洲电网公司Ausgrid的50.4%股权。然而,8月份的时候,澳大利亚政府初步决定禁止澳电力公司Ausgrid当前的出售计划,原因是对国家安全问题感到担心。
(观察者网综合澎湃新闻、证券日报、第一财经等报道)